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北京银行将发65亿元次级债

来源:中国证券报 编辑:管理员 2010年12月16日 13:53:14 打印

  股份有限公司公告称,定于12月21日起发行2010 年北京银行股份有限公司第一期次级债券。本次级债本金和利息的清偿顺序在发行人的其他负债之后、先于发行人的股权资本;除非发行人结业、倒闭或清算,投资者不能要求发行人加速偿还本次级债券的本金和利息。

  本期债券发行规模为人民币65 亿元,期限15 年,附第10 年末发行人赎回权。本期债券分固定利率和浮动利率两个品种;其中固定利率债券品种计划发行规模为40 亿元,浮动利率债券品种计划发行规模为25亿元。本期债券固定利率品种的年利率以簿记建档、集中配售的方式确定,在债券存续期内固定不变;本期债券浮动利率品种的年利率为基准利率与基本利差之和;基准利率为发行首日和其他各计息年度的起息日适用的中国人民银行公布的一年期整存整取定期储蓄存款利率;基本利差以簿记建档、集中配售的方式确定,在债券存续期内固定不变。债券利率采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息。时间安排上,发行首日、簿记建档日为2010年12月21日,发行期限从2010年12月21日至2010年12月23日,共3个工作日;缴款截止日、起息日为2010年12月23日;付息日为本期债券存续期内每年的12月23日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至下一工作日,顺延期间应付利息不另计息。

  本期债券由联席主承销商组织承销团,通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。中银国际证券有限责任公司作为本期债券的牵头主承销商,中银国际证券有限责任公司、瑞信方正证券有限责任公司和中信建投证券有限责任公司作为本期债券的联席主承销商,负责组建承销团、销售推介和定价等工作;中银国际证券有限责任公司作为簿记管理人,负责操作簿记建档过程。

  本期债券所募集的资金将依据适用法律和监管部门的批准,用于充实发行人附属资本、提高资本充足率,以增强发行人的营运实力,提高抗风险能力,支持业务持续健康发展。经联合资信评估有限公司综合评定,本行本期次级债券信用级别为AA+,发行人主体信用级别为AAA。

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